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Die Enterprise soll einen Botschafter nach Alpha Maluria VI bringen, wo ein Religionskonflikt zu eskalieren droht. Doch zuvor stattet Captain Kirk der Forschungskolonie auf Beta Canzandia III einen Besuch ab. Dort beschäftigt sich Kirks ehemalige Geliebte Carol Marcus mit einem riskanten Projekt: Terraforming, dem Versuch, auf toten Planeten das Wachstum organischen Lebens in Zeitraffer in Gang zu setzen. Carol verschweigt Kirk die Existenz ihres gemeinsamen Sohnes. Als die Enterprise ihren Weg fortsetzt, bleibt Spock auf der Kolonie zurück, um die Forscher zu unterstützen. Auf Alpha Maluria VI werden Kirk und sein Team in den Glaubenskonflikt hineingezogen und können sich im letzten Moment auf die Enterprise retten. Zeitgleich greifen Klingonen die Forschungskolonie an.

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