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Die Pferdezüchterin Helena von Borken hat ihrer Enkeltochter Carolin Baumgarten ein Fohlen aus ihrem Gestüt versprochen, und die Geburt steht nun kurz bevor. Caro ist ganz aufgeregt und will unbedingt dabei sein. Sie ist außer sich vor Freude, als es mit der Reise nach Norddeutschland klappt. Auf dem Gut ihrer Großmutter macht sie die Bekanntschaft von Justus Harms, dem Gutsverwalter. Er ist aalglatt und verhält sich sehr merkwürdig. Was führt er nur im Schilde? Während Caro voller Ungeduld auf die Geburt des Fohlens wartet, beobachtet sie ihn. Wird es ihr gelingen, mithilfe von Sternentänzers magischer Gabe das falsche Spiel des Verwalters aufzudecken?

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